Kontakte & Adressen
Jede Firma und jeder Mensch nur einmal – und alles, was dazugehört, hängt daran.
Worum es geht
Dieselbe Firma in Buchhaltung, Vertrieb und Ablage dreimal zu pflegen heißt, dreimal etwas anderes zu wissen. In Flow gibt es jede Person und jede Firma genau einmal. Ein Kontakt ist deshalb mehr als ein Adressbucheintrag: An ihm hängen seine Ordner unter Dateien, die Empfänger der Kommunikation und – bei Firmen – die Zugänge zum Kundenbereich.
Was Sie damit machen
- Personen und Firmen in einer Liste, verbunden über Zugehörigkeiten („arbeitet bei“) – samt Funktion und Arbeitsort.
- Adressen ohne Tippfehler: Straße, PLZ und Ort schlagen beim Tippen vor. Gesucht wird in einer Adressdatei, die Flow selbst führt – nichts davon verlässt das Haus.
- Kategorien wie Kunde, Lieferant oder Partner – und Adressbücher, fest zusammengestellt oder nach Regel („alle Kunden in Wien“).
- Notizen für alle, die den Kontakt sehen dürfen, und eine persönliche Notiz, die nur Sie lesen.
- Mögliche Dubletten mit Begründung – Flow schlägt vor, Sie entscheiden.
- Einwilligungen je Zweck – etwa „Kontakt per SMS“ – und immer für eine bestimmte Fassung des Texts.
- Angaben von außen: Was jemand über ein Formular oder eine Einladung einträgt, wartet unter „Zu prüfen“, bis Sie entscheiden, wem es gehört – Feld für Feld.
- Eigene Kontaktfelder in Feldgruppen, etwa Branche oder Familienstand, im Reiter „Weitere Angaben“.
Die Autohaus Moser GmbH ist Kundin. Ihr Kontakt trägt die Ansprechpersonen, die Telefonnummern, den Ordner in der Ablage, die Mails, die Aufgaben und das Projekt „Ladeinfrastruktur“. Wer im Haus etwas über das Autohaus wissen will, schaut an einer Stelle nach – nicht in drei Programmen.
So hängt es zusammen.
Kein Bereich steht für sich. Was hier passiert, kommt woanders an – ohne dass jemand es abtippt.
Kommunikation
Jede Mail eines Kontakts erscheint bei ihm – mit allen Unterhaltungen, egal wer sie geführt hat.
Dateien
Jede Firma bekommt ihren Ordner in der Ablage von selbst, und Dokumente wie Rechnungen hängen an ihr.
Aufgaben & Projekte
Aufgaben und Projekte gehören einem Kunden – am Kontakt steht, was für ihn offen ist.
IT-Bestand & Netzwerk
Standorte, Geräte und Netze eines Kunden hängen ebenfalls an seinem Kontakt.
In der Flow-App.
Dieselben Daten unterwegs – in der eigenen App für Handy und Tablet, mit einer Oberfläche für den Finger.
In der Demo ausprobieren.
- Oben auf Kontakte klicken – Personen und Firmen stehen in einer Liste.
- Eine Firma öffnen – rechts stehen Kommunikationswege, Zugehörigkeiten, Aufgaben und Ablage.
- Links Zu prüfen öffnen – dort schlägt Flow mögliche Doppelte vor.
Häufige Fragen.
Kann ich meine bestehenden Kontakte übernehmen?
Ja – aus einer vCard-, LDIF- oder CSV-Datei, etwa aus Outlook, Thunderbird oder Google.
Was passiert, wenn jemand einen Kontakt doppelt anlegt?
Flow erkennt mögliche Dubletten und zeigt den Grund, warum sie auffallen. Zusammengeführt wird erst, wenn Sie es bestätigen.
Kontakte & Adressen live erleben.
Öffnen Sie die Live-Demo und melden Sie sich als Andrea Steiner an – die Schritte oben zeigen den Weg.
- Benutzer
chef- Kennwort
Chef1234!- Sie sind
- Andrea Steiner, Geschäftsführung
Was als Nächstes kommt.
- Aussendungen mit Einwilligungsstand je Kontakt